Unser Workflow bei Gewerbekunden:
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1.
Erfassung der bestehenden Verträge
Wir erstellen Ihnen eine Übersicht.
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2.
Eingehende branchenspezifische Beratung
Wir analysieren Ihre Verträge, sowie Benefits wie zum Beispiel Entgeldbausteine.
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3.
Bestandsübertragungen einreichen
Bestandsübertragungen einreichen und Einholung der aktuellen Unterlagen zu den Verträgen.
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4.
Verträge auswerten
Erstellung einer Auswertung der bestehenden Verträge über Pros & Kontras, fehlende Absicherungen, Optimierungsmöglichkeiten
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5.
Verträge anpassen
Anpassung und Umstellung des bestehenden Schutzes oder auch Beibehaltung von bereits guten bestehenden Verträgen
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Jährliches Update
Jährliches Update mit dem Kunden, damit alles Up-To-Date bleibt
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Jetzt persönlich beraten lassen!
Sprechen Sie uns an.
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Gewerbekunden
FAQ
Selbstverständlich, erfolgt unsere Leistung immer branchenspezifisch mit Hinblick auf die Besonderheiten Ihres Unternehmens. Ebenfalls umfasst unsere Beratung weiter relevante Vorgaben und Gesetze wie das Betriebsrentenstärkungsgesetz oder die Möglichkeiten von Benefits wie zum Beispiel Entgeltbausteine für Ihre Mitarbeiter.
Wir bieten Ihnen mind. ein jährliches Gespräch stattfinden bei Ihnen in den Geschäftsräumen oder online.
Nein! Wir erstellen Ihnen einen digitalen Kundenordner.
Ja! Wir bieten Ihnen ein anerkanntes Verfahren zur E-Signatur an.
Nein! Unsere Beratung ist für Sie als Kunde immer kostenfrei.
Nein! Die Beratung kann bequem per E-Mail, Telefon oder Video-Call erfolgen aber natürlich gerne auch persönlich vor Ort.
Ja, ein Wechsel ist jederzeit möglich.
Im Schnitt 1-2 Wochen von A bis Z.